Grace és Brett papot kezel, akit ördögűzés közben megmart egy kígyó. Ezalatt Nate a maffia védelmi pénzeinek begyűjtése közben kellemetlen kalamajkába keveredik. Úgy tűnik, a fiút egyre mélyebben szippantja be az alvilág. Franco újabb feladatot kap: a detroiti maffiózó Russelnek kell segítenie, hogy üzletet nyithasson Chicagóban, ám ehhez a város alvilági urának, Constantine-nek a belegyezését kell kérnie.
