1990. szeptember 21. Dexter, Oklahoma: Gyerekek játszanak a Bethune Általános iskola karneválján. A hétéves Billy Underwood anyját, Lisa-t, hívja, de az nem figyel, mert egy másik asszonnyal beszélget. Amikor végre odafordul a hintákhoz, Billy eltűnt. Egy fekete hajú és titokzatos fiatalember áll a hinták mellett, kezében Billy hátizsákja.
