Scully és Mulder mindenféle unalmas rutinmunkákat kap feladatul. Váratlanul Kersh aligazgató új partnerhez osztja be Danát, Peyton Ritter ügynök mellé, New Yorkba. Ritter régi bűnügyek helyszínén készült fényképeket elemzett és furcsa összeférhetetlenségre lett figyelmes. Feltételezése szerint a fotós, Alfred Fellig, valamiféleképpen érintett a gyilkosságok elkövetésében. Az ügynök elmélete az, hogy Fellig elköveti a bűntetteket, fényképeket készít, majd mint hivatásos fényképész a rendőrségnek is készít felvételeket, amelyekbe belekeveri az általa korábban készített képeket is. Innen eredhet a képek esetenkénti furcsa sorrendje.
