Miközben mindenki Scully 33. születésnapját ünnepli, egy különös nő tájékoztatja Muldert, hogy Max Fenig, a NICAP tagja egy repülőgép szerencsétlenségben életét vesztette. Amikor Mulder a helyszínre látogat, sugárzás okozta égéseket talál Max testén, amiből azt gyanítja, hogy a gépet egy UFO támadta meg.