Három holttest miatt utaznak a profilozók Santa Monicába. Mindegyik áldozatot felgyújtották, méghozzá mindegyiket a híres mólónál. Hamarosan kiderül, hogy ezzel a haláluknak csak a valódi okát próbálta palástolni az elkövető. A negyedik áldozat esetében azonban már történtek változások, a sorozatgyilkos új módszerrel kísérletezik. Hotchner és csapata kiderítik, hogy az áldozatok mind hajléktalanok voltak. Nyomozás közben Rossi váratlanul összefut régi kollégájával a hajléktalanok között.