Mivel tudja, hogy a da Vinci elleni vádak csupán Róma koholmányai, Lorenzo utasítja Piero da Vincit, hogy védje meg törvényen kívüli fiát a bíróság előtt. Ferdinánd király és a vallásosságáról messze földön ismert Izabella spanyol királyné Firenzébe érkezik, hogy üzleti ügyben tárgyaljon Lorenzóval, és egy színdarabot is megtekintenek Giuliano rendezésében. Az előadás alatt Leonardo sarokba szorítja a korrupt bírót, és eléri, hogy ejtsék az ellene felhozott vádakat. Da Vinci visszatér műhelyébe, ahol a Török várja.
