Riario elmeséli vereségét Szixtusz pápának, és a Vatikán tömlöcében meglátogat egy rejtélyes rabot is, akiben szemmel láthatólag mindenkinél jobban megbízik. Lorenzo híreket kap arról, hogy egy közeli kolostorban démonok szállták meg a szerzeteseket. Róma a Mediciek istentelen életmódját okolja, így Giulianót küldik el, hogy oldja meg a problémát. Leonardót már a helyszínen találja, a művész tudományos ismeretei alapján akar racionális választ találni az esetre. Mindeközben a Medici kém körül egyre szorul a hurok.
