Leonardo folytatja küldetését a Levelek Könyvének megszerzéséért, miközben a pápa unokaöccse, Girolam Riario megérkezik Firenzébe, hogy kiderítse, mit tud Leonardo a könyvről. A Medici-családnak tervezett hadigépezetek nem működnek, ami komoly bosszúságot okoz, hiszen Róma befolyása napról-napra növekszik. Riario titokban találkozik a Medici-udvarban rejtőzködő kémmel. Miután vereséget szenved Leonardótól, Riario visszatér Rómába da Vinci merészségének és Firenze hatalmának hírével.
