Sok-sok évvel ezelőtt a mesevilágban Ursula, Szörnyella DeFrász és Démóna találkozóra gyűlnek össze a Tiltott erődben. Zörgőfürge hívta meg őket, mert velük együtt akarja valóra váltani tervét, amivel ők, a gonoszok is elnyerhetik a boldog befejezést. E négy sötét lélek szövetsége a jelenig ível, amikor is a varázslat nélküli világba száműzött Zörgőfürge a három gonosz nőszemély segítségével tervezi meg visszatérését Storybrookba.
