Egy normál meghajtású hajó hánykolódik az űrben a fedélzetén egy beteggel. A valakiánok annak reményében hagyták el otthonukat, hogy találkoznak egy olyan fejlett civilizációval, amely képes lehet gyógymódot találni a betegségre, ami rohamosan terjed a bolygójukon. Az Enterprise legénysége meglepődve veszi észre, hogy a bolygón élő másik humanoid faj tagjai, a menkek, nem betegedtek meg. Kiderül, hogy a betegség a valakiánok genetikai hibájából ered. Phlox nekilát, hogy kifejlessze a gyógymódot, de kétségei vannak afelől, hogy megzavarhatja-e a bolygó lényeinek evolúcióját, amely során a valakiánok kihalnának és a menkek fejlődhetnének tovább. Archer végül beleegyezik, hogy visszautasítsák a valakiánok kezelését.
