A Centauri nagykövete, Londo Mollari egyre inkább Morden, az árnyékemberek ügynökének elkötelezettje lesz. Ezért megtámad egy narn katonai bázist, és tízezrek halnak meg. A narn nagykövet, G'Kar rájött arra, hogy egy, a világ peremén élő népcsoport újra megjelent a színen, és fel akarja szítani a régi ellentéteket a világ népei között. G'Kar kéri a tanácsot, hogy vizsgálják ki az ügyet, amíg nem késő. Franklin doktor közben megmenti Garibaldi életét, aki visszaemlékszik, hogy egyik segédje felelős azért, hogy ő majdnem meghalt. Így a férfit kötelességük visszaküldeni a Földre. Csakhogy a visszaúton eltűnik...
