Az Eylau-i keserű győzelem után Napóleon a tartós béke reményében aláírja Sándor cárral a Tilsit-i békét. Amikor az angolok Lisszabonnál partra szállnak, Napóleon Spanyolországon át elindul Portugália felé. A spanyolok azonban nem látják szívesen a francia hadsereget, ezért büntetésül Napóleon saját bátyját ülteti a spanyol trónra. Caroline nővére közben igen merész tervet sző, ám Napóleon hazatérve bosszút áll az árulón. Miután Josephine-ről kiderül, hogy nem lehet gyermeke, Napóleon felbontja házasságát, és feleségül veszi az osztrák császár lányát, Mária Lujzát, akitől hamarosan fia születik.
