Danny gyerekkori barátját Greg-et holtan találják a sivatagban, Danny úgy dönt maga kutatja fel a gyilkost. Mindeközben egy nagyon konzervatív és erkölcsös szenátor, Bill Henderson érkezik a bűnök városába és Ed-nek kell álcáznia a roppant fontos vendég személyazonosságát egy oknyomozó riporter elől.
