Everwood-ban minden télen előadnak egy musicalt, melyben a főszerepet az idén Dr. Brown elhappolja Dr. Abbott elől. A musicalt rendező hölgy, Evelyn Rauser élő legenda a városkában, a város lakói szinte istenítik, ezért sem akarja Evelyn velük közölni a betegsége hírét. Eközben Ephram próbálja kiheverni Amy iránt érzett vonzalmát, míg Colin szinte kétségbeesetten keresi a barátságát.
