A Hanon IV-en a Voyager legénységének tagjai igyekeznek magukat megvédeni a primitív lakók ellen. Eközben a hajón Culluh azt tervezi, hogy a Voyager segítségével térdre kényszeríti a többi kazon szektát. A Voyageren maradt Doktor és Suder igyekeznek visszaszerezni a hajót. Az erőszak Sudernek komoly nehézségeket okoz, és a Doktor deaktiválása után egyedül marad. Végül Tom Paris is megérkezik talaxiai hajókkal kiegészülve.
