Egy újabb kortexifanos gyermek okoz zavart a városban. Legalábbis a jelek erre utalnak. Egy erős energiahalmazt generálva próbál Oliviára hatni, vagy a közelébe férkőzni. Walter egy újabb régi kísérleti anyagának a segítségével, meg is találják a férfit, ám kiderül, hogy a jelenségért nem ő a felelős. Ettől függetlenül, mert nagy veszélyt hordoz magában, Walterék el akarják pusztítani.