Egy furcsa gombaszerű lény szedi áldozatai Bostonban. Az áldozatok villámgyorsan elporladnak, amiből Walter egyfajta fertőzésre gondol. Kisvártatva Oliviáék találnak egy kisfiút, akinek két iskolatársa is meghal, és ez a fiú ott volt az esetnél. Hamarosan kiderül, hogy a gyermek fura pszichés kapcsolatban van a lénnyel. Amit ő érez, azt ez az életforma is. Így ha megölnék, vele együtt a kisfiú is meghal. Walteren múlik ismét, hogy ki tudja-e ezt küszöbölni.
