Walter mindent megpróbál, hogy megakadályozza William Bell-t ördögi terve végrehajtásában: hogy ütköztesse a két világot és létrehozzon egy harmadikat, amihez már csak egy erős energiaforrásra van szüksége. Olivia telefonhívást kap Jessicától, a fiatal nő a segítségét kéri, úgy érzi, követik. Azonban amikor Peter és Olivia a sebesült Astrid segítségével eljut a raktárba, ahonnan Walter-t elrabolták, váratlanul szembetalálják magukat egy Figyelővel és Jessicával. Olivia rájön, hogy ő maga milyen kulcsszerepet játszik az eseményekben.
