Walter elmélete szerint Oliviának az utóbbi időben Cortexiphant adagolnak; Broyles kihallgatja Nina Sharpot, aki azonban tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz. Eközben David Robert Jones a foglyul ejtett Oliviát zsarolja, hogy kiaknázhassa különleges képességeit. Peter, Walter és Astrid közben különös látogatót kap: az egyik figyelő, Szeptember jelenik meg a laborban.
