Olivia Dunham elvállalja a különleges megbízatást, így a zseniális tudós, Walter Bishop kimenője az elmegyógyintézetből határozatlan időre meghosszabbodik. Fiára, Peter Bishop rendkívüli intelligenciájára is igényt tart az ügynökség, aki képes apja kutatásait értelmezni és kontrollálni. Erre szükség is van, amikor egy négyórás újszülött nyolcvan évesnek megfelelő holttestéhez hívják a csapatot az egyik kórházba.
