Adams azt a megbízást kapja, hogy legénységével együtt derítse ki, miért nincs semmi mozgás egy tudósok lakta bolygón, és mikor odaérnek, azt látja, hogy két ember kivételével mindenki meghalt. Dr. Morbius és lánya Altaira valahogyan túlélte a bolygón élő borzalmas szörny támadását. Dr. Morbius titokban felfedezett valamit, és semmi jel nem utal arra, hogy azt bárkivel is meg akarná osztani, ahogy egyetlen lányát sem.
