Közeledik az évezredvég. A világ ünnepre készül, de vannak, akik félelemmel várják a 2001. évet. Még nem tudni, hogy az milleneum új világ kezdete is egyben vagy a világ vége lesz-e. Egy különös kultusz terjed a Föld lakói között. Vezetőjük olvas a gondolatokban, és híveit hihetetlen tudás birtokába juttatja. Ám a szekta tagjai nem ingyen kapják a megvilágosodást. A két zsaru, a földi és a jövevény együtt talán kiderítheti, mi áll az ügy hátterében. Egyikük ismeri az emberi gondolkodást, a másik pedig sejti, a galaktika mely részéből származhat a szekta ereje.