Leonardo quitte Florence et part pour Imola travailler à la cour de Cesare Borgia qui lui commande des aménagements pour la ville mais surtout des systèmes de défense et des armes. Leonardo est mal à l'aise à l'idée de créer des engins de mort, ce qu'il fait sous la contrainte et à regret. Salaì retrouve Caterina. Leonardo cherche à la convaincre de le suivre à Imola, mais elle refuse. Après avoir rempli son contrat chez Borgia, Leonardo rentre à Florence. Il revoit Caterina qui ne lui a toujours pas dit qu'elle avait un enfant, Francesco. Par ailleurs, elle apprend à ce dernier qu'elle ne pourra plus s'occuper de lui. Pendant l'interrogatoire, Stefano semble de plus en plus convaincu que Leonardo n'est pas coupable.
