Alors que sa relation avec Bernie s'intensifie, Simone a du mal à accepter son identité tout en cherchant sa voix dans la scène naissante du disco à New York City. Un télégramme de Daisy laisse entendre qu'elle a des problèmes, Simone abandonne tout pour aller la sauver. Mais ce qu'elle trouve n'est pas ce à quoi elle s'attendait.
