Hiroshi réfléchit au bord du lac : il a perçu les profondeurs de l'âme de Flora, le général ennemi, et se rend compte qu'il n'y a pas de véritable haine dans son cœur. Plus déterminé que jamais, il convainc Miwa de l'emmener au royaume de Yamatai pour parler à Flora et mettre fin aux hostilités. Au royaume de Yamatai, il s'avère que tout était déjà prévu : le pouvoir hypnotique de Flora a fonctionné mais elle a accepté cette tâche à condition de pouvoir lui parler. Mais l'empereur revient sur ses paroles : il réclame la dette de vie qu'elle lui doit et exige la mort d'Hiroshi. Le Big Shooter entre en collision avec le vaisseau impérial, et malgré les déclarations de non-hostilité, les Terriens sont attaqués. Hiroshi débarque, échappant de justesse aux langues de dragon, et supplie Flora de dialoguer.
