Des interviews de Roger Daltrey et Pete Townshend, ainsi que du regretté John Entwhistle, qui se souviennent de la tentative ratée de présenter un spectacle musical rock sur scène appelé Lifehouse, nous expliquent comment le projet a évolué pour devenir le classique de 1971, Who's Next. Des images d'archives sont présentées, et Pete nous montre comment il a développé les riffs de clavier synthétisés qui ont donné une charge sonore à l'album.
