Au terme d'un périple, Joseph parvient à Ballybraigh, sa ville natale, et se rend chez sa sœur Anna qui y réside toujours. D'abord incrédule, elle reconnaît ce frère qu'elle n'a pas revu depuis trente ans, quand, après le décès de leur mère, ils ont été placés, elle, en famille d'accueil, lui, dans un orphelinat dont il s'est enfui à 9 ans. Aujourd'hui mère de trois enfants, Anna, marié à Michael, offre l'hospitalité à son frère qui lui avoue avoir été recueilli par leur tante à Liverpool sans avoir su donner signe de vie. Suite à une violente dispute avec son petit ami, Dinah, la sœur de Michael, trouve aussi refuge dans la maison. Michael embauche Joseph sur un chantier de son entreprise de construction. Joseph y rencontre Craigy qui, très ému, reconnaît en lui un ancien camarade de l’orphelinat, où s’est noué un drame dont Joseph n’a pas le souvenir.
