Trisha Fellows est assassinée à bord du Rail Zeppelin. Lord El-Melloi II se charge de l'enquête, mais Olga-Marie a des doutes sur son mode de vie, qui est loin d'être celui d'un Mage. Pendant ce temps, Shishigou et Luvia, sous les ordres de Reines, mènent leur propre enquête. Le train de la collection Mystic Eyes reprend sa marche et un mystérieux personnage apparaît devant Lord El-Melloi II et Gray. L'assaillant qui s'abat sur eux avec une puissance écrasante est la matérialisation d'un Esprit Héroïque gravé dans l'histoire de l'humanité... Un serviteur.