Popeye montre à Mimosa une photo de lui, Olive et Brutus quand ils étaient enfants, disant qu'il s'appelait le "vilain petit canard". Dans le flashback qui a suivi, après avoir été intimidé par Brutus un jour pour être très, très laid, Popeye a mis les voiles vers une petite île habitée par des Goons. Ils étaient amicaux et lui ont donné des épinards de mer. Les épinards l'ont rendu puissant et très proche d'être beau.
