C'est la nuit du jeudi 12. Dans une boutique de sciences occultes, Prue et Phoebe recherchent un porte-bonheur. La femme qui tient le magasin paraît très nerveuse et leur demande de partir avant minuit, avant l'arrivée du vendredi 13. Au moment où elles quittent l'établissement, un démon très puissant apparaît. Il se nourrit de la peur de ses victimes. Après avoir tué la propriétaire, il se lance sur la piste d'autres sorcières. Il retrouve la trace des soeurs Halliwell et décide d'exploiter leurs craintes les plus profondes...
