Tandis que Sandra affronte l'ire d'une figure locale aborigène, Jimmy Two, Fran rouvre avec l’aide de Swan l'enquête sur la disparition de sa cousine, se confrontant au silence mi-hostile, mi-gêné de sa propre famille. Shevorne, qui s'est laissé séduire par Phillip, le frère de Zoé, découvre que celui-ci deale de la méthamphétamine et s'est mis dans une situation délicate. Après la tête coupée de la première victime, retrouvée dans le bush, Swan tombe sur un bras mutilé, rejeté par la mer. Prenant la mesure de sa solitude face à la puissance sanguinaire qu'il combat, il reçoit l'aide providentielle de Simon, le petit ami de son ex-femme Mary, qui lui permet de découvrir un laboratoire clandestin dans un petit port de pêche. Mais ils ne sont pas seuls sur les lieux…
