Mitchell fait la connaissance d'un petit voisin de douze ans et de sa mère. Ses souvenirs l'entraînent du côté de sa propre enfance. Il commet toutefois l'erreur de prêter au garçonnet un DVD que Lauren lui a donné. George décide d'avouer à Nina que le brave garçon qu'il est se transforme en loup-garou à chaque pleine lune. Est-ce que ça la dérange ? Annie perd un instant le contrôle de ses émotions et provoque un événement extraordinaire.
