Le 12 mars 1938, sans coup férir, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Hitler désire à présent s'attaquer à la Tchécoslovaquie. Ludwig Beck, chef de l'état-major de l'armée de terre, tente de le convaincre de renoncer. Depuis le Traité de Versailles, les troupes allemandes ne sont pas préparées à repartir au combat, et les répercussions économiques et politiques d'une nouvelle guerre seraient terribles. Beck tente, avec d'autres généraux, de renverser le pouvoir et de tuer Hitler. Hans Gisevius, alors ministre de l'Intérieur, tente également de trouver du soutien du côté de l'armée et de la Grande-Bretagne. Neville Chamberlain, Premier ministre de Grande-Bretagne, se révèle être un véritable obstacle aux tentatives de déstabilisation d'Hitler. Il veut éviter le conflit et décide de signer un accord de paix avec le dictateur.
