Date stellaire : 46125.3 L’Enterprise est pris dans un champ de gravité d'une force exceptionnelle, qui crée des interférences et perturbe le fonctionnement de nombreux dispositifs du vaisseau. Ils en identifient la source comme étant une sphère de Dyson d'une ua de diamètre. De l'extérieur, cette sphère apparaît sombre et inerte, bien que les conditions d'habitabilité à l'intérieur semblent intactes. Ils trouvent sur la surface extérieure l'épave du Genola, un vaisseau disparu il y a soixante-dix ans. Sur le Genola, ils trouvent le téléporteur en boucle doté d'une alimentation supplémentaire, qui a permis de préserver une téléportation en cours pendant tout ce temps. Geordi achève la téléportation et le rayon matérialise Montgomery « Scotty » Scott, qui avait trouvé ce moyen pour être préservé après le crash. L’Enterprise entreprend d'explorer l'extérieur de la sphère de Dyson, pendant que Scotty essaie de s'adapter au xxive siècle. Il gêne Geordi en essayant de se rendre utile à l'ingénierie. Picard les envoie tous les deux sur le Genola pour essayer de récupérer les données scientifiques concernant la sphère (que ce dernier explorait avant de se crasher). Pendant qu'ils s'efforcent d'y parvenir, l’Enterprise trouve la trappe d'entrée de la sphère. La trappe soudain s'active, aspire l’Enterprise dedans, se referme et le précipite vers le soleil (au centre de la sphère). L’Enterprise a perdu une grande partie de ses ressources et parvient avec difficulté à se placer en orbite autour. Mais ce soleil est devenu instable et ses éruptions menacent l’Enterprise. Sur le Genola, Geordi et Scotty se rendent compte qu'ils ont perdu l’Enterprise.
