Date stellaire : 46759.2 Worf est capturé par les Klingons rescapés de la bataille de Khitomer qu'il était venu délivrer. Ils vivent ici prisonniers volontaires des Romuliens après qu'ils ont été capturés parmi eux lors de la bataille. N'ayant pas pu mourir au combat, ils veulent garder le secret qu'ils ont survécu pour éviter le déshonneur sur leurs familles. Mogh ne fait pas partie de leur groupe. Ils ont bâti une petite société en bonne intelligence avec les Romuliens dans une base-vie (coumpound), eu des enfants à qui ils ont censuré la partie violente et guerrière de leur culture. Leur secret requiert que Worf ne puisse pas repartir, mais il n'accepte pas de voir ces Klingons déshonorés, et surtout leur jeunesse corrompue par de bons sentiments pacifistes, qu'ils ne connaissent pas leurs légendes, leurs rites et objets traditionnels, leurs élans guerriers. Il finit par percer puis craqueler l'éducation que les jeunes avaient reçue, ce qui cause des troubles dans la base-vie. Pendant ce temps là sur l'Enterprise, ils ont quitté DS9 et cherchent Worf, qui a manqué leur point de rendez-vous.
