Dépitées de découvrir que, faute de cavalière, monsieur Sesemann décline une invitation au grand bal d'hiver, Heidi et Clara se mettent en tête de lui trouver, à son insu, une amoureuse. Après avoir fait le portrait de la candidate idéale, elles réalisent que mademoiselle Linke, la professeure de danse de Clara, correspond parfaitement. Les deux fillettes font preuve d’astuce et d’imagination pour amener le père de Clara et la professeure de danse à passer un moment ensemble. Mais, pour que la magie de l'amour opère plus rapidement, elles s'en remettent à une bohémienne diseuse de bonne aventure. Celle-ci abuse de leur confiance en leur soutirant le bâton de rythme de mademoiselle Linke et de précieux boutons de manchette de monsieur Sesemann. Heureusement, Grand-père récupère les objets volés et lorsque les filles avouent leur malencontreuse idée à monsieur Sesemann, celui-ci leur révèle qu'il avait déjà une amoureuse : une certaine Elisabeth !
