Cordelia se rend en Amérique du Sud au nom de Mannering pour rencontrer un explorateur qui a quelque chose à leur dire. Puis elle disparaît et Mannering se rend à sa recherche. Il découvre qu'elle a été arrêtée pour avoir découvert un secret selon lequel les autorités ne veulent pas se dévoiler au grand jour, impliquant le stockage d'armes cachées.
