Après avoir donné le film à Joe, Juliana doit fuire la violence de la Résistance et prendre un nouveau chemin pour sauver sa maison de la destruction. À Berlin, Joe fait face à son père absent, qui n'est pas celui que l'on croit. Smith se bat pour son fils malade. Frank met sa vie en jeu pour tenter de sauver Ed. La vie de Tagomi est bouleversée par son «voyage» vers un monde alternatif.
