Babidi communique avec tous les habitants de la Terre par télépathie et leur montre les dégâts que Boo cause à une ville en transformant les Terriens en bonbons et en détruisant les bâtiments. Il détruira la Terre dans 5 jours si Piccolo, Goten et Trunks ne se rendent pas. Alors que Goku apprend aux deux enfants la technique de la fusion, Gohan, de son côté, est soigné par Kibito sur la planète des dieux Kaio. Shin souhaiterait que Gohan utilise la Z-Sword, une épée légendaire qui peut vaincre Boo.
