Un jour d'hiver, Kohina et Kokkuri-san découvrent un érable aux couleurs automnales. Une fille vêtue d'un kimono debout derrière l'arbre leur demande de retrouver la personne qu'elle attend. Ils recherchent le tengu, qui sait tout ce qui se passe dans les montagnes, et il accepte de leur dire à une condition.
