Après avoir été brièvement retardé par une attaque surprise d'Ayano, Kazuma, accompagné d'Ayano et de Ren, affronte Misao, qui est toujours impuissante face à lui. Michael Harley informe Misao qu'elle ne pourra jamais vaincre Kazuma et utilise ensuite son corps pour créer un dragon. Ayano, Ren et Kazuma doivent détruire le dragon sans blesser Misao.
