Retour huit ans plus tôt. Patrick Jane arrive au CBI dans l'espoir d'accéder au dossier de John le Rouge, le tueur en série qui a assassiné sa femme et sa fille l'année précédente. Quand l'agent Lisbon refuse sa requête, le mentaliste réussit à manipuler l'équipe et finit par être autorisé à travailler au CBI. Sa première enquête aux côtés de Lisbon, Cho et Rigsby démarre avec le meurtre du fils d'un juge, dont le corps a été retrouvé près de sa voiture. La liste des suspects est longue. Jane décide donc de tous les interroger, et se sert de ses talents de mentaliste pour débusquer le coupable...
