(Suite de l'épisode 26 de la saison 4) Starfleet missionne Benjamin Sisko pour se rendre dans l'Empire Klingon démasquer Gowron qui a été remplacé par un Korrigan. Ce dernier choisit Miles O'Brien, Odo (tout trois grimés en Klingons) et Worf pour l'accompagner dans cette mission délicate.
