Une tentative de vol sur la station dégénère et un homme est tué. Son frère demande vengeance contre l'assassin, Croden. Croden vient de la planète Rakhar, dans le quadrant Gamma, avec laquelle la Fédération n'a jamais eu de contact auparavant. Sisko prend contact avec la planète où il s'avère que l'homme est recherché : il est un ennemi du peuple. Sisko décide de renoncer à poursuivre Croden pour l'homicide et de l'expulser vers Rakhar, où un châtiment sévère lui sera délivré pour ses autres "crimes". Cet abandon des poursuites va déclencher la colère du frère de la victime. Pendant ce temps, Odo découvre que Croden connaît un endroit où se trouve d'autres de son espèce (des métamorphes), mais Croden doit être renvoyé vers Rakhar, sans pouvoir indiquer cet endroit à Odo. Odo escorte le prisonnier, mais le frère de la victime le poursuit.
