Clara et Danny sont en excursion nocturne avec leurs élèves dans le musée d'histoire naturelle de Londres. À leur réveil, ils découvrent que la ville entière est recouverte d'arbres, tout comme le reste du monde. Le Docteur contacte Clara, qui le rejoint avec sa classe. Celui-ci va comprendre qu'une des élèves, Maebh, joue un rôle central dans l'apparition des arbres...