Kitty charge Eric de donner un spectacle de noël à l'église mais tous ses amis souhaitent arranger la naissance de Jésus à leur manière. Ainsi Fez veut incarner un maître-nageur, Donna désire arriver sur une moto, Hyde souhaite endosser le petit Jésus, Jackie rêve d'être sur scène en présence d'une licorne en peluche et Kelso aimerait que les rois-mages débarquent de l'espace. Par ailleurs, Kelso en a assez que tout le monde se moque de lui en raison de ses préférences pour les dessins animés. Le pasteur Dave, furieux de ne pouvoir jouer de la guitare au spectacle d'Eric, le renvoie et décide de le remplacer mais ses amis boycottent le spectacle. Sur les conseils de Léo, ils se repentent et n'acceptent de jouer qu'en présence d'Eric. Pendant ce temps, les relations de voisinage entre Red et Bob s'enveniment. Le premier, jaloux de l'esprit de noël du second, lui vole ses décorations et refuse de les lui rendre.
