Seul dans son lit, Éric repense à sa récente rupture avec Donna. Il souhaite alors ne jamais l'avoir embrassée. Un ange gardien (joué par Wayne Knight) lui fait traverser une réalité parallèle dans laquelle cet événement ne s'est jamais déroulé. Dans cet univers, Donna est en couple avec Hyde qu'elle épouse. Elle doit élever seule trois enfants, puisque Hyde se retrouve en prison. Kelso sort désormais avec Pam Messy (qui apparaît pour la dernière fois) puisque personne n'a pu accompagner Jackie au bal de promotion. Devenue hôtesse de l'air, Jackie n'a jamais revu Kelso, devenu journaliste. Sans l'aide de Hyde, Fez se fait constamment frapper par les brutes du lycée, tandis qu'Eric sort avec Rhonda, femme au physique disgracieux, qui le quitte un peu plus tard. Il reste l'esclave de Red qui l'humilie devant tout le monde et doit supporter son petit frère Jake (enfant que Red et Kitty ont finalement réussi à avoir).
