Sur l'île de Grand Cayman, les adorateurs du démon Dormammu l'invoquent lors d'une cérémonie mystique. Il annonce à ses fidèles qu'il a l'intention d'étendre sa sphère d'influence à la Terre entière, en arrêtant la Lune dans son orbite alors qu'une éclipse totale se produira dans deux jours, entraînant la Terre dans l'obscurité pour toujours. Jessica, Jeff et Billy se rendent sur l'île pour couvrir le lancement d'un nouveau télescope satellite qui doit observer l'éclipse. Le satellite est lancé comme prévu, mais Dormammu et ses disciples prennent le contrôle de tout le personnel de lancement. Il leur ordonne de guider la fusée vers la Lune afin de l'arrêter. Jessica, immunisée contre l'hypnose de Dormammu, devient Spider-Woman et désactive son culte avant que le satellite n'atteigne la Lune. Pour empêcher Spider-Woman d'intervenir davantage, Dormammu kidnappe Jeff. Spider-Woman tente de découvrir où Jeff a été emmené, mais elle est attaquée par des monstres de roche.
