Les laboratoires Drew sont infiltrés par un nain bionique ( !), qui tente de voler le journal de recherche secret du Dr Alexander Drew. Spider-Woman arrive et l'empêche de s'enfuir avec le livre. Mais à son insu, le nain bionique a pris des photos des notes contenues dans le livre à l'aide de son œil bionique. Il apporte les photos à son patron, le Dr Hagell, qui prévoit ensuite de voler des mouches génétiquement clonées à la Fondation de recherche du gouvernement. Après que son assistant nain se soit procuré les mouches pour lui, Hagell fait des expériences sur lui-même et devient une mouche humaine géante. Avec ses nouvelles capacités, il décide de se venger de ses anciens collègues qui l'empêchaient de mener ses recherches. Spider-Woman se bat contre la mouche dans le laboratoire de son père, mais ne peut l'empêcher de s'enfuir.
