Six mois après le départ spectaculaire de Dale à la fin de l'épisode spécial de Noël qui marque la fin de la saison 2, Rachel a toujours le cœur brisé et se languit de Dale, mais elle a réussi à maintenir une certaine amitié avec son ex-fiancé Ben. Alors que la vie semble reprendre un cours normal chez les Thompson, un Dale métamorphosé revient et sème à nouveau la zizanie. Entre-temps, Ken et Lorna se préparent pour la naissance inattendue d'un enfant, et leur fils Dylan se prépare pour aller à l'Université.
